A trama explora uma visão sombria do mundo da engenharia genética ao passo que segue a história de dois jovens cientistas, interpretados por Brody e Polley, que se tornam famosos por conseguirem implementar um experimento bastante arriscado. Os dois são responsáveis por unirem o DNA humano e o animal, criando novas criaturas fantásticas, ignorando, dessa forma, a ética e a lei das experiências.